CFTC: Masowa wyrzedaż kontraktów na zboża i soję

Spekulanci sprzedali netto blisko 30 tys. kontraktów na soję (tydzień wcześniej kupowali netto), drastycznie zmniejszając swoją długą pozycję do tylko 14,5 tys. kontraktów (netto). Nadal kapitał spekulacyjny zajmuje jeszcze olbrzymią długą pozycję w kukurydzy na CBoT (ponad 200 tys. kontraktów) co czyni ten kontrakt szczególnie narażonym na spadki.

Jak podkreśla Andrzej Bąk z e-WGT, skracanie pozycji długiej to nic innego jak odkupowanie wcześniej sprzedanych kontraktów.

W tym samym czasie kapitał spekulacyjny „grał” na umocnienie notowań oleju sojowego, zwiększając swoją pozycję długą (netto) o blisko 11 tys. kontraktów. Wielokrotnie pisałem o zawirowaniach na rynku oleju palmowego na których korzystał unijny rzepak.

Pozycja netto zajmowana przez inwestorów spekulacyjnych na 13 stycznia, (zmiana tygodniowa):

• Chicago kukurydza: +204.611 (-22.024);
• Chicago śruta sojowa: +31.450, (-15.995);
• Chicago soja: +14.520, (-28.083);
• Chicago olej sojowy: +49.170, (+10.875);
• Chicago pszenica: +9.430, (-4.712);
• Kansas pszenica: +19.847, (-2.304).