CBoT: Obawy o stan upraw soi skłoniły kapitał spekulacyjny do zakupów

W analizowanym tygodniu inwestorzy finansowi zdecydowanie zwiÄ™kszyli swoje zaangażowanie w „grÄ™” na wzrost cen soi i Å›ruty sojowej. KapitaÅ‚ spekulacyjny mocno ograniczyÅ‚ swoje zakÅ‚ady na spadek cen kukurydzy. W przypadku pszenicy (SRW), zmiana pozycji tej grupy inwestorów byÅ‚a tylko minimalna (sprzedaż netto 49 kontraktów).

Zawirowania pogodowe w Argentynie, która jest 3 producentem soi i 1 Å›ruty sojowej na Å›wiecie, zachÄ™ciÅ‚y spekulantów do windowania cen tych kontraktów na gieÅ‚dzie w Chicago. Inwestorzy ci masowo zajmowali nowe dÅ‚ugie pozycje i jednoczeÅ›nie zamykali też krótkie, co sprowadzaÅ‚o siÄ™ do masowego kupowania kontraktów. Jak wskazuje Andrzej BÄ…k z e-WGT, szczególnie widoczne to byÅ‚o w przypadku Å›ruty sojowej, gdzie skala zakupów spekulacyjnych byÅ‚a najwiÄ™ksza od 2006 roku i wybiÅ‚a notowania w Chicago o blisko 10%, w analizowanym tygodniu.

Pozycja (netto) inwestorów spekulacyjnych na zamkniÄ™ciu z 17 stycznia 2017 (zmiana tygodniowa pozycji):

Pozycja krótka netto:

Chicago-pszenica (SRW): -85.017 (-49) – notowania najbliższej serii futures wzrosÅ‚y w analizowanym tygodniu o 1,59%;
Chicago-kukurydza: -51.385 (+25.180)  – notowania futures wzrosÅ‚y o 2,01%;

Pozycja długa netto:

Chicago-soja: +131.522 (+35.631) – notowania futures wzrosÅ‚y o 5,49%;
Chicago-Å›ruta sojowa: +49.496 (+26.485) – notowania futures wzrosÅ‚y o 9,89%;

(+) pozycja dÅ‚uga netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowaÅ„);
(-) pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowaÅ„);


Zmiana tygodniowa: